В сердце зимней сказки, наполненной надеждой и разочарованиями, раскрывается история "Грустного Деда Мороза". Федор, мечтавший о сценических блистательных успехах, оказывается в ситуации, где ему не светят восторженные аплодисменты. Вместо этого он носит яркий красный костюм, за спиной — невидимая тяжесть забот. Его младший брат Никита ждет помощи, и только операция может вернуть ему радость жизни. Но на дворе холодный декабрь, и Федор, со слезами на глазах, спешит от двери к двери, раздавая подарки, которые на самом деле полны его собственных печалей. Этот Дед Мороз — не просто символ праздника, он — embodiment утраты и надежды, и в его каждом шаге звучит мелодия невысказанных желаний. Декабрьская ночь становится для него волшебной, но лишь через призму горечи и душевного разрыва, когда последняя надежда может зажечь искру веры в чудеса.